AI需求推高内存供应压力，集邦预计2026年第四季度DRAM合约价环比上涨20%
集邦咨询预计，2026年第四季度DRAM合约价格将环比上涨约20%。这一涨幅低于第二季度约80%和第三季度约40%，但市场仍处于价格高位、供应紧张和需求强劲的周期。人工智能推理需求持续扩张是主要推动因素，更大的模型、更长的上下文窗口以及不断增长的KV缓存需求，正在提升服务器DRAM和企业级SSD的容量与带宽需求。主要内存厂商将产能优先投入HBM等高端产品，也进一步压缩了传统DRAM的供应。涨幅放缓的原因包括前期价格基数较高、终端市场购买力减弱，以及部分长期采购协议中的价格上限开始生效。据报道，受HBM供应紧张影响，英伟达正考虑将Rubin Ultra的HBM堆叠层数从12层减少至8层。
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