AI 推理推升全球 NAND 需求：闪迪称客户低估闪存容量需求，长期订单排至 2030 年
闪迪表示，客户低估了运行 AI 基础设施所需的 NAND 容量，目前正大幅增加长期订单。公司基于采购承诺和合同价格机制推出的新商业模式 NBM，订单管道已延伸至 2030 年及更远。2027 财年约 50% 的位元出货量已由 NBM 协议锁定，2028 财年预计升至约三分之二。闪迪还完成了首款高带宽闪存（HBF）存储晶粒的流片并进入制造阶段。HBF 面向 AI 推理，目标是在提供接近 HBM 读取带宽的同时，具备 NAND 级容量，以支持更大模型、更长上下文和不断增长的 KV 缓存。首批样品计划于明年交付。市场还在探索用 SLC NAND 替代部分高成本 DRAM。尽管公司业绩和下一季度指引均超出预期，财报发布后股价仍然下跌。
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